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工银战略新兴产业混合C基金最新净值跌幅达2.3

来源:中国战略新兴产业 【在线投稿】 栏目:综合新闻 时间:2022-09-03

【作者】网站采编

【关键词】

【摘要】工银战略新兴产业混合C基金成立以来收益113.30%,今年以来收益-22.26%,近一月收益-2.65%,近一年收益-19.02%,近三年收益98.60%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半

工银战略新兴产业混合C基金成立以来收益113.30%,今年以来收益-22.26%,近一月收益-2.65%,近一年收益-19.02%,近三年收益98.60%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年,本基金聚焦科技板块,在以基准为锚的前提下,优选高景气赛道,在其中选择竞争格局好、竞争优势明确的个股。具体方向上:一是软件和互联网板块,具备优秀的商业模型,用户粘性和业务延展性强,过去一年政策监管加强,相关公司快速在业务和人员上进行了调整和优化,这既是行业发展的必经阶段,也体现出了互联网公司的活力和韧性,到今年二季度政策监管进入常态化,业务逐步企稳重回增长,中长期有望带来持续回报;二是汽车智能化板块,电动车在2021年越过渗透率拐点,智能化在2022年进入0到1阶段,行业处于成长早期,景气度高;三是半导体板块,全球半导体景气度逐步下移,费城半导体指数跌幅巨大,我们认为目前的下跌已经反应了大部分业绩下滑风险,展望未来,国内半导体行业部分公司处于成长初期,通过产品扩张和客户扩张持续成长,有望能抵御周期波动,带来长期回报。

报告期内基金投资策略和运作分析

夏雨,自2019年09月16日管理该基金,任职期内收益81.06%。

基金经理为杜洋,自2019年04月24日管理该基金,任职期内收益110.85%。

报告期内,本基金A份额净值增长率为-19.04%,本基金A份额业绩比较基准收益率为-6.93%,本基金C份额净值增长率为-19.20%,本基金C份额业绩比较基准收益率为-6.93%。

报告期内基金的业绩表现

马丽娜,自2022年03月04日管理该基金,任职期内收益-6.88%。

上半年成长风格表现一般,尤其是以TMT板块为代表的科技领域排名垫底,压制因素包括:1、交易拥挤,去年机构在以电子等为代表的成长板块配置较重;2、估值压力加大,在连续三年表现较好之后,众多个股估值处于历史中偏高位置,需要更多业绩兑现来消化估值;3、半导体等全球需求开始走弱。回顾既往,市场投资者需要在长期产业趋势、短期景气度和动态估值之间做抉择,成长类风格三年占优的后果是估值偏高、市场投资者对短期景气度变化极度敏感,长期空间可能被透支情况下博弈情绪增加。

展望下半年,短期内疫情后爬坑的力量仍将有所延续,在前期政策落地之下经济预计也将延续改善,但是地产投资与出口将对经济形成一定压制,经济修复斜率偏低,因此宏观宽松周期持续的时间和相机决策加码的力度有可能会超预期,与此同时在保就业、稳供应链的取向之下制造业仍可能是政策重点。美国经济处在周期性的下行趋势之中,结构上商品消费弱于服务消费;近期,美欧英韩央行均释放鹰派信号,美联储主席鲍威尔承认不能保证美国实现软着陆,高通胀持续的时间越长,通向“软着陆”的道路将变得越来越难。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有美团-W(持仓比例7.36%)、快手-W(持仓比例7.26%)、圣邦股份(持仓比例6.31%)、菲利华(持仓比例4.97%)、紫光国微(持仓比例4.28%)、华测检测(持仓比例3.40%)、纳芯微(持仓比例3.38%)、腾讯控股(持仓比例2.73%)、兆易创新(持仓比例2.10%)、中熔电气(持仓比例1.86%)。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

金融界基金09月02日讯 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金(简称:工银战略新兴产业混合C,代码006616)08月31日净值下跌2.38%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1330元,累计净值为2.1330元。

2022年上半年宏观因素(全球能源和食品价格暴涨,美债利率快速上行,以及国内核心节点城市疫情制约供应链)波动巨大,成为资本市场最重要的驱动力。流动性环境保持宽松,但中美利差快速收窄,一定程度上扰动了市场对国内货币政策进一步宽松的预期。挑战较大,但并非不可克服,由于2020年以来我国宏观政策整体偏紧,回旋余地大,从宏观来看,如果能解决好内因,外因的冲击则可控。目前基建、地产、消费等各领域的刺激政策已经逐步推出,落地速度也较快,加之二季度疫情得到有效控制、地产销售初步触底反弹,经济预期开始改观,外部冲击的影响也大大减弱,市场信心明显改善。

文章来源:《中国战略新兴产业》 网址: http://www.zgzlxxcy.cn/zonghexinwen/2022/0903/1286.html

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